Heptabase AI Chat 超完整基礎教學：介面介紹、操作技巧、模型選擇與應用案例，看一篇就夠！

這篇文章將是你最完整的 Heptabase Chat 入門指南。

我們將帶你從零開始，一步步完成 API 設定、熟悉所有核心介面與操作，並透過實際情境示範，讓你真正將 AI 融入日常的知識工作流程。

讀完本篇，你將學會：

• 搞懂核心介面： 完整導覽 Chat 視窗的各項功能，讓你學會如何順暢地與 AI 及團隊成員對話。
• 釐清關鍵概念： 深入解析 Chat 與 Message 的本質區別與適用時機，讓你不再混淆，正確地使用它們。
• 學習基礎應用： 透過實際操作示範，掌握利用 AI 進行摘要、翻譯、腦力激盪等最常見的基礎工作情境。

讀完本篇，你將能自信地駕馭 Heptabase Chat，讓它成為你白板中最即時、最強大的 AI 思考夥伴。

前言：Heptabase Chat 如何顛覆我的知識工作流

在 Heptabase 推出 Chat 功能以前，當我們想研究一個主題，或把筆記內容交給 AI 協助理解或整理時，往往得：

• 先跳出 Heptabase，把卡片內容貼到 ChatGPT（或其他大型語言模型）；
• 再把 AI 的回答，以及自己的追問與思考內容，複製貼回 Heptabase 做整理或拆解。

雖然 Heptabase 的拆解與卡片編輯體驗極佳，但這樣頻繁的工具切換，不僅容易讓人分心，也會讓整個流程顯得雜亂又繁瑣。

好消息是：Heptabase Chat 的出現徹底終結了這個循環。它將強大的 AI 對話與團隊協作能力，無縫整合到我們最熟悉的白板與卡片編輯環境中，而且 AI 功能還在不斷地進化中！

我們現在可以減少許多情境與頁面切換，省下超多時間在跳轉與複製，讓專注力又被保護得更好了

現在我們可以

• 直接在 Heptabase 使用 AI：Chat 功能就具備外部連網功能，不需要額外開啟外部 AI 工具。
• 選取卡片就問 AI：不再需要跳轉頁面，AI 能直接讀取你選取的卡片、白板甚至圖片，提供脈絡最精準的回答，並讓 AI 依據我們知識庫的內容更相關的回答。
• 使用最新主流模型：透過 API 使用三大平台的最新模型（OpenAI、Gemini、Claude），Heptabase 會隨著最新模型進行更替，我們只要負責選擇適合與自己喜歡的模型就好。
• 共享 AI 於團隊對話：與協作者討論時，可隨時呼叫 AI 協助。AI 的回答、分析與整理都能被任何成員直接拉到白板上，成為團隊的共識焦點，有效減少溝通摩擦。

本篇文章將作為你看過最完整「Heptabase Chat 入門指南」，帶你一步步完成設定、熟悉核心介面與操作，並示範基礎應用情境。

希望看完這篇文章你就能把 Heptabase Chat 融入日常與團隊協作流程，讓 AI 成為白板內最即時的思考夥伴！

Heptabase 的 AI Chat 有什麼超讚的地方？

你可以把 Chat 功能想成是 Heptabase 裡的聊天介面（與人跟 AI），他可以跟協作者進行即時的溝通，與 AI 的提問、對話也是在這個位置，所以 Chat 功能同時結合了兩種大家最熟悉的使用情境：

• 像在通訊軟體（Line、Whatsapp、Messenger）那樣，與協作者即時討論
• 像在 AI 聊天介面（ChatGPT、Claude、Gemini）那樣，與 AI 對話、請它幫你整理與分析資料

無論是在通訊軟體或是 AI 對話介面，往往受限於直立式對話框的限制，當我們不斷追問 AI 問題或是與他人溝通時，寶貴的見解與問題很快就會隨之被淹沒，如果要尋找先前的對話紀錄，經常因為需要不斷捲動導致資訊難以檢索或進行深度追問，因為那個問題就卡在好久之前的對話之中。

所以 Heptabase 與其他 AI 筆記軟體最大的不同，是在 AI 協作學習上，也利用白板能輕易將**「知識可視化」的特性，**徹底解決了這個限制，讓與人或 AI 對話不再是容易被淹沒的文字紀錄 。

我們可以隨手將對話內容拖曳至白板上，將其作為參考素材或將問題拆解成具體的支線任務處理 。

透過這種空間化的操作，你能進一步展開更深入的探討與關聯延伸，建構出具備脈絡的知識圖譜。隨著工作與學習的推進，這些對話紀錄以及思考過程將在白板上轉化為個人的「知識資產」，並可無限延伸、繼續拆解與重組，建立真正屬於自己的深度理解 。

更重要的是 AI 會參考我們提供給他的資料，也可以直接檢索我們存在 Heptabase 的所有資料，讓回答更精準、更聚焦，除了對於學習任何主題都非常有幫助，如果有用 Heptabase 寫日記、專案管理，他能比任何 AI 都還要更理解我們。

除此之外還有超多超讚的地方，而且功能還在持續進化中，這邊就列舉幾個作介紹

• 直接在 Heptabase 中與 AI 對話，減少頁面切換
• 直接在白板上與協作者對話，減少溝通摩擦
• Chat 整合 Inbox，讓合作更好
• 將對話拖曳到白板上，還能重組，避免重要訊息被洪流淹沒
• 在 Chat 的體驗與卡片編輯一模一樣
• Heptabase 的 AI 回覆會提供參考連結，並能一鍵跳轉！

讓我繼續介紹下去

直接在 Heptabase 中與 AI 對話，減少頁面切換

• 不用再跳出去開 ChatGPT，現在在 Heptabase 就能問 AI 問題。
• 還能讓 AI「讀」你選取的卡片，針對內容提供更精準的回答與修改建議。
• 更厲害的是：你可以編輯 AI 的回覆、刪除不要的句子，還能手動標註重點段落——這種自由編輯 AI 回答的功能，幾乎沒看過其他平台做到。
• 目前可以針對卡片庫、日誌卡、Highlight 卡進行分析、提問，但目前只針對「非 PDF 卡片」提問，後續更新還會支援對白板、PDF、區塊等提問

直接在白板上與協作者對話，減少溝通摩擦

• 不用再開 Slack 或 Line 等專案工具或通訊軟體了，現在白板右邊就有聊天室！
• 可以即時 @提及、引用回覆，就像平常習慣的聊天 App。
• 而且你可以把重要訊息「直接拖到白板上」，整理出結論、進度與想法，不用在訊息洪流中上上下下，翻聊天紀錄找重點。

Chat 整合 Inbox，讓合作更好

在我上一篇文章〈Heptabase 最新 Inbox 功能解析：輸入、處理再升級，外部資訊一鍵歸位！〉中有提到，Chat 推出後 Inbox 的功能會再提升

果然這次推出的 Chat 功能後真的讓人體驗超好，

當我們跟 AI 或協作者的溝通訊息，有以下情況，都會存入我們的 Inbox，讓重要的工作跟訊息不會被漏掉：

• 當自己被 @提及
• 被回覆
• 別人依據你的訊息開新聊天(Start chat from messages)

只要不勾選掉，他們都會存在 Inbox 中，我們也可以針對這些訊息設定提醒，有空再處理也不會忘記。

這些看過、處理完的訊息只要勾選，就能從收集箱(Inbox) 移除，讓 Inbox 保持乾淨清爽。

將對話拖曳到白板上，還能重組，避免重要訊息被洪流淹沒

不管是和 AI 或是協作者溝通的過程中，經常會參雜許多不是那麼重要的訊息，或者是相關的資訊是參雜在許多對話之中的

Chat 功能讓我們可以把對話內容（不論是跟 AI 還是夥伴）直接拉到白板上，將相關的關鍵資訊擺放在一起，甚至可以自由編輯、整理、重新組合，就像你平常在處理卡片一樣自然。

當溝通、討論，或資訊累積到一定的量再一次處理即可

這讓討論過程不再只是「聊天記錄」，而是能進一步變成行動與知識的素材

在 Chat 的體驗與卡片編輯一模一樣

在 Chat 編輯訊息體驗，跟在卡片上是一模一樣地舒爽，這也是我覺得超讚的地方，我們可以

• 可以提及或嵌入卡片
• 可以使用編輯器的任何格式，快捷鍵也一樣
• 甚至還能使用「內建模板」，可以設定好常用的 Prompt 快速使用

這是在任何 AI 平台都沒有體驗，用起來就是一個字「爽」

Heptabase 的 AI 回覆會提供參考連結，並能一鍵跳轉！

這是在 2025/07/11 v1.63.0 推出的功能，這個真的超猛，不管 Chat 從長文、一堆白板或是一堆卡片中讀取之料並給予回答後，會在最後面附上一個參考連結，這些連結來自於卡片中的 Block，我們只要點一下就能立刻跳轉到那個精確地區塊上！

Heptabase AI Action 把重複工作自動化：一鍵處理卡片（翻譯/摘要/心智圖/自定義指令）

在 Heptabase 的 AI Action，是白板上將滑鼠移到任何卡片上，就能選擇預設好的指令(prompt) 讓 AI 直接執行，把 AI 功能更直接地融入到日常的知識管理流程中。

以前每次處理卡片都要重新輸入同樣的提示詞，真的很花時間，而且只要打法稍微不同，AI 給出的結果就參差不齊。雖然後來有內建模板可以用，但總覺得還是多了一個步驟。現在有了 AI Action，就像是把這些常用的指令變成「快捷鍵」，在白板上點一下就能直接執行，順手許多。

目前官方內建的指令有：

• 一鍵將卡片翻譯成指定語言
• 摘要
• 建立心智圖

雖然這些是官方提供的內建指令，但還是可以提供自定義的指令架構給 Heptabase 的 AI，讓他更貼近自己要的輸出結果。

自定義 AI Action

我們在處理資訊時都有自己喜歡、習慣的模式和格式，所以除了官方內建的指令之外，我們也可以自訂自己的指令與處理流程。這就像可以隨時對卡片執行 GPTs、GEMs 或 Skill 一樣處理卡片，而且只要輸出結果不滿意，隨時都可以查看、編輯、刪除你建立的所有自訂 AI Action。

這項功能讓重複性的知識處理任務變得輕鬆許多。無論是「轉換為行動清單」、「每日覆盤」、「會議記錄固定模版」等等，任何你能想像到的處理方式，都可以儲存為專屬的 AI Action，在白板上隨時都能一鍵執行。

Heptabase 的 AI Chat 可以讀取哪些資料？ 能上網找資料嗎？

Heptabase AI 不僅僅是一個內建的聊天機器人，它更像一個能深度整合個人知識庫(PKM)的工具。

它能讀取 Heptabase 中幾乎所有資料，讓我們不用再切換工具或頁面，在熟悉的工作流中就能無縫使用 AI，從而保護專注力並提升效率。

相較於其他工具，例如 Notion、NotebookLM、Obsidian 等，雖然我都很喜歡，而且他們的功能都很強大，也都各有優勢，但 Heptabase 的優勢在於省去了複製、貼上或上傳檔案的額外步驟，因為我們的筆記與資料早就放在裡面，我每天都會打開 Heptabase ，只需要在 Heptabase 裡面做所有事情就好。

尤其 Obsidian 也能透過串接 Claude 或 Gemini 等外掛來使用 AI，但這往往需要額外學習與設定，不僅學習曲線較為陡峭，光是尋找、嘗試跟研究各式各樣的外掛就把時間都耗費掉了。對於不想花費大量時間在技術鑽研上的我而言，Heptabase 的整合式 AI 提供了一種更有效率的一站式解決方案。

而 Heptabase AI 的資料來源不是只有內部的卡片而已，涵蓋「外部即時資訊」與「內部知識庫」兩大面向，能夠確保回答既有廣度也有深度，以下繼續講解：

Heptabase AI Chat 也能即時連網查詢

應該很多人跟我一樣擔心 Heptabase AI 的知識跟回答是否僅限於我們個人知識庫。

好消息是，Heptabase AI 具備即時連網查詢的能力。

無論是詢問今天的日期、查詢最新天氣預報，或是追蹤特定領域的時事動態，它都能提供準確的最新資訊。

Heptabase 深度整合我們的知識庫，能讀取哪些東西？

Heptabase 的 AI 已經深度整合我們的卡片庫作為知識來源，而且也可以上網搜尋資料。當我們在聊天室與 Heptabase 的 AI 溝通時，它會直接參考我們內部的所有資料，這就像在 NotebookLM 一樣。

這樣的好處是你不用在多個網頁或 App 之間跳轉，無論是知識工作、收集靈感或研究複雜主題，只要在 Heptabase 中就可以一站式地完成。這能有效減少分心與頁面切換，保護你的專注力。

卡片 (Card) 及內文

我們可以選取單張或多張卡片，讓 AI 進行摘要、對比、分析或改寫。

除了卡片我們也可以直接選取卡片內文的文字，讓 AI 針對被選取的文字精確的內容進行提問。

白板 (Whiteboard)

當需要宏觀視角時，AI 能讀取你指定的單一或多個白板，對其上的所有內容進行全面性的覆盤與洞察，發掘跨領域的關聯。目前 AI 分析白板時：

• 可以讀取： 白板上的所有卡片、獨立文字。
• 暫時無法讀取：
• 白板中的白板如果想要「白板中的白板」也被讀取到的話，解決方案就是「在對話中另外提及那塊白板」

區間 (Section)

我們也可以單選或多選白板上的「區間(Section)」進行提問，AI 會分析區間內的卡片，包括帶有逐字稿的影片卡或音訊卡都可以被讀取到。但經過我測試，圖片似乎沒辦法。

圖片及圖片卡 (Image/Image Card)

Heptabase 的 AI 具備視覺分析能力，可以讀取我們提供的圖片，或圖片卡片內容並回答相關問題，讓圖表、截圖、對話截圖等都能提供給 AI ，而且我用起來的體驗很棒。這部份也有許多細節，我之後會寫成一篇文章深入解析。

PDF 文件

讓 AI 閱讀長篇報告、學術論文或書籍，並對其進行提問或摘要。

上傳的 PDF 只要透過 PDF prase 功能，就可以直接對書籍、文獻詢問問題、整理資料，就像 NotebookLM 一樣！

對話紀錄 (Chat & Message)

AI 不僅能生成對話，更能將我們與 AI 或協作者的對話紀錄當作分析材料，協助整理討論重點與共識。

影片或音訊（但必須要先有逐字稿）

可以分析 Youtube 或 Podcast 卡片，而且可以精確指出時間點。但必須要先在 Heptabase 中生成逐字稿才有辦法提問。

一張表看懂，Heptabase 的 AI 能讀取哪些東西？

這邊也幫各位整理成表格，幫助各位一眼就知道 Chat 能夠問哪些東西

這篇文章接下來的主要針對卡片、白板的部分做講解，其他部分如讀取圖片、PDF、Youtube、Podcast 等會再寫更深入的詳細解說！

使用 Heptabase Chat 功能和 AI 對話的事前準備

想要在 Heptabase 中使用 AI 有以下兩種方式，無論是哪一個，都可以使用到 OpenAI、Anthropic 或 Google 的最新主流模型：

1. 使用官方的內建方案，每個月有配額
2. 使用自己的 API Key 進行串接（但目前僅限於 OpenAI、Anthropic 或 Google）

Heptabase 會持續更新支援的模型清單，而且更新速度非常快，只要新模型一推出，很快就能在 Heptabase 中使用。
由於現在 AI 模型推出速度太快，Heptabase 也會隨時更新，所以這邊就不贅述當前 Heptabase 版本有什麼主流模型可以使用，總之，我們只要知道在 Heptabase 中讓能用到最新的 AI 模型就好！

至於如何申請與串接 API 的流程官方 Wiki 已整理得相當完整，照著做即可輕鬆完成，本篇不再贅述，我會把官方教學文檔連結放在文末，若有操作上有不懂，歡迎留言提問，我會協助解答！

不管跟協作者還是跟 AI 對話，都叫「Chat」，但因為操作方式與功能略有不同，我會將說明分成幾個章節，分別介紹「與 AI 對話」與「與協作者對話」的使用方式。

至於介面與功能操作說明，放在文章後半段。

Heptabase 的 Chat 功能基礎介面說明

Heptabase Chat 是一個多用途對話介面，無論你是想與 AI 對話、與協作者溝通，甚至是自己自問自答做思考、留下紀錄，都可以在這個介面中完成。這篇文章會先做最基礎、通用的功能介紹。

在 Heptabase 中叫出 Chat 的各種方式

卡片跟白板就是 Heptabase 的核心功能，所以在 Heptabase 幾乎任何地方我們都可以叫出 Chat 介面，以下我們分別講解如何操作

在白板上叫出 Chat 介面與 AI 對話的方式

我們在 Heptabase 有很多時間會在白板上操作，所以一定要先知道如何在白板上叫出 Chat 介面，以下張表格搭配圖片就能一目了然。

在卡片全螢幕或彈出介面都可以叫出 Chat 介面

Chat 功能除了能在白板上使用，只要在卡片能開啟的地方，都能開啟 Chat，真的非常方便

Heptabase AI Chat 介面教學：星星、時鐘各種符號是什麼？

當我們打開 Chat 後，會看到聊天窗框有個星星按鈕，打開後還有好多模式跟好多種模型，到底要怎麼選？

首先要知道的是，這顆星星有沒有開啟會決定你接下來是在跟 AI 對話，還是和人聊天，選擇模型後，也會影響可用的模型與回答形式。

**星星符號是什麼？**什麼時候該開啟／關閉星星？

當我們開啟星星符號代表要與 AI 對話，我們可以提供 AI 任何卡片、卡片內文其中一個段落、圖片、有字幕的影片、PDF 等等，當 AI 回答時就會作為參考來源，所以

• 你想請 AI 幫你讀內容、整理重點、回答問題時 → 開啟星星。
• 你只是想跟協作者討論、或寫給自己看的對話記錄時 → 關閉星星。

除了星星之外，其他按鈕是什麼？該什麼時候使用？

打開星星符號之後（AI Chat），還會看到其他按鈕，這邊先作簡單的介紹跟開啟時機，更詳細的解說留在後面

• 點擊模型按鈕：可以切換初階/進階模型的開關，進階模型的 Token 會燒得比較快，但可以換來更好的回答品質。
• 時鐘按鈕(Extended thinking)：開啟後可以讓模型進入推理模式，想得更久、更仔細，讓回答品質更好。
• MAX mode：需要分析更長的內容、PDF，開啟 MAX mode，但要注意開啟時 Token 與荷包燃燒的速度😱！

Heptabase AI Chat 功能的兩種類型與介面操作

如果你已經使用過 Heptabase 的 Chat 功能，你會發現可以從右側欄拖到白板上的 Chat 有兩個不一樣的東西，這邊分別作名詞介紹與功能介面圖解。

備註：以下中文都是我以自己的理解翻譯的，因為官方並沒有中文翻譯。

Chat （聊天室/對話串）

也就是打開 Chat 介面對談、傳送訊息(message)的地方

除了在右側欄以及 Chat 介面進行對談，我們還可以對話串把拉到白板上，直接在白板上使用 Chat 跟 AI 或協作者對談

Message （訊息）

這是 AI 、協作者或自己的回答，我們可以對這些訊息

• 轉換成卡片
• 進行編輯只留下必要訊息，刪除 AI 多餘的廢話。
• 進行回覆更針對性地繼續發問。
• 拖曳到白板上這是我覺得最猛的地方，因為這些訊息在白板上
  • 點擊後還可以回到對話的位置查看上下文
  • 可以把訊息跟訊息之間組合對話串。
  • 可以變換顏色跟自由排版，對於聊天內容透過視覺化更輕易吸收。

將兩者拖曳到白板上的時機差異

我們可以將 Chat 跟 Message 拖曳到白板上

• 如果你想在白板上使用聊天室，可以拖曳整個 Chat，這樣也不用再搜尋這個聊天串，方便下次繼續在同一個對話中。
• 若只想擷取關鍵回答，可以單獨拖曳某則 Message，很猛的是這些 Message 還可以組合在一起！

💡 小提醒：Heptabase 目前 Chat 中的功能會不斷調整（例如選單位置變動），如果你在使用時畫面與本文略有不同，可能是版本更新導致，請以官方最新版本為主。

如何在 Heptabase 與卡片/白板進行 AI Chat？把資料加入對話上下文的常用做法

剛剛我們已經知道怎麼開啟 Chat，接下一步就是把 Heptabase 裡的內容「加入 AI 對話的上下文」，讓 AI 能針對你正在看的資料精準回答。

下面整理幾個我覺得最常用、也最順手的做法（包含白板與卡片）。

常用做法：把內容加入對話上下文

• 做法 1：從目前白板／卡片分頁右上角開啟 Chat點擊當前白板或卡片分頁右上角的 Chat 按鈕後，系統會自動把目前分頁加入上下文，你可以直接開始針對這張白板或這張卡片提問。
• 做法 2：用輸入框旁的「＋」手動加入上下文點擊輸入框左側的「＋」，可把卡片、白板、區間、PDF 等內容加入到對話上下文中，適合你想精準指定參考資料範圍的情境。
• 做法 3：在對話框用 @ 提及你要討論的卡片／白板在對話輸入框輸入 @，提及你想討論的卡片或白板，讓 AI 針對指定內容回答。
• 做法 4：複製貼上 Deeplink 也可以直接帶入內容你也可以複製卡片或白板的連結（例如用 Cmd+L），再貼到對話視窗中，把該內容帶入對話脈絡。
• 白板上最直覺的方式：選取物件一鍵發起對話在白板上單選或多選你要討論的物件後，右鍵選擇 New chat / Add to chat，就能快速發起新對話或把素材加入既有對話。這個方式的好處是：你在白板整理到哪裡，就能直接對「眼前的資料」提問，不必切換情境或多想。

以上是幾種常見的方式，不過除了這些方式之外其實還有更多小地方可以觸發，Heptabase 設計讓這些聊天按鈕幾乎隨處可見，所以你可以很輕易地在任何地方，把你想要與 AI 討論的素材加入到對話之中。

當你透過這些方法指定了上下文後，就可以像在 ChatGPT 、Claude 或 Gemini 等 LLM 中一樣，直接跟 AI 對話，AI 將會依據你提供的內容進行回答。當然，不提供任何上下文直接提問也是可以的。

小提醒：務必打開星星確認 AI 模型已啟用

無論使用哪種方法提供 AI 參考資料，請確保聊天視窗下方的「星星符號」已亮起，這代表 AI 模式已成功啟用。

不過這個主要是平常有與其他人協作的人會比較需要注意的點。

總之，我們可以根據當下需求，選擇最順手的方式與 AI 展開對話。

雖然我們可以在左側欄的Chat App中與 AI 對話，但在 Heptabase 的操作大部分都在白板上進行，以下提供直接在白板上與 AI 互動的方法，讓你無須切換情境，即可流暢地進行分析與提問：

在 Heptabase 白板開始與 AI 對話的教學步驟：選取物件一鍵加入，思路整理更連貫

在 Heptabase 裡，我建議把「跟 AI 對話」的操作重心放在白板上，因為 Heptabase 的優勢就是在白板上透過視覺化的方式釐清腦中的脈絡。你在白板上整理到哪裡，就直接針對眼前的內容提問，整個流程會更連貫。

下面分享一個我自己覺得快速、順暢的起手式：從打開 Chat 視窗、到把白板上的素材加入對話，讓 AI 回答能緊貼你正在整理的脈絡。

一、先把 Chat 視窗叫出來（快捷鍵）

我們可以使用快捷鍵 cmd+1叫出 Chat 視窗到右側欄，直接開始在 Heptabase 中使用 AI。
使用這一步的時機，是想直接跟 AI 或當前白板對話時執行，如果已經有明確想詢問的資料，直接執行下一個步驟即可。

而當我們從白板或卡片開啟 Chat 視窗時，系統會預設帶入當前的白板或卡片。
如果不想要讓他參照，可以對參考資料按 ❌ 就可以移除系統自動帶入的參考資料。

二、在白板上「選取物件 → 一鍵加入對話」

這是我最推薦、也最符合的起手式：直接把資料選起來就丟進對話，讓 AI 針對那段脈絡回答。

操作方式如下：

1. 在白板上單選或多選你要的物件（例如卡片、子白板、圖片或文字）。
2. 上方會出現浮動功能列，直接點擊「💬」按鈕，把這些物件加入對話。
3. 這些物件會成為 AI 回答時的參考依據；而且 AI 回答時會在最後帶入參考來源，讓你可以點擊後精準跳轉回它參考的資料（體驗上很像 NotebookLM，我自己覺得更順）。

小提醒：如果你已經有對話在右側欄進行中，系統會把素材加入到目前的對話如果你尚未開始與 AI 對話，則會直接開啟一個新的視窗。

三、臨時想加入「這張白板以外」的卡片怎麼辦？

如果你需要補充白板之外的內容（例如另一張筆記卡片），我建議直接在對話框中：

• 點擊「＋」號
• 選擇「Add a Card or Whiteboard」
• 搜尋並加入你要的卡片

這裡的搜尋效果跟全域搜尋一致，但好處是你可以把找到的卡片更順地直接加入當前對話視窗，不會打斷你原本的整理節奏。

Heptabase AI 的 Premium mode、Extended thinking 跟 MAX mode 是什麼？什麼時候要開？

看完前面本文前面的介紹，我們已經知道如何開始與 AI 對話，我們會發現在 Chat 介面裡有三個開關分別是

• Premium mode
• Extended thinking
• MAX mode

這些模式什麼時候用？該怎麼用？

我們可以根據不同的任務需求，切換到最適合的模式，接下來我分別解釋什麼時候該怎麼使用這些開關

何時該使用 Premium model？Heptabase AI 模型選擇策略

目前版本已經把切換 Premium mode 的按鈕整合到整個面板，所以我們只要在選擇模型的地方，就可以一目瞭然地看到 Basic Model(基礎模型) 跟 Premium Model(進階模型)。

我們可以預想到切換成進階模型會有更高的費用以及更好的回答品質。

• Basic Model 回答得更快，消耗的 Token 更少
• Premium Model 思考得更久，但相對消耗的 Token 也比較多。

隨著 Google Gemini 模型的策略調整，過去「無腦白嫖 Gemini 2.5 Pro 模型」的好日子已經結束。

但現在 Heptabase 有與 Google 合作，讓所有 Pro 訂戶和試用期的用戶都能在無須額外付費的情況下使用最新的 Google Gemini 模型。

建議剛起步的朋友可以先訂閱 Pro 方案即可，額度真的不夠，或者想要使用 OpenAI 或 Anthropic 的模型時，再考慮升級 Premium 方案或另外使用自己的 AI 。

升級 Premium 方案可以享有無限制的 PDF parsing，還有 Pro 方案 10 倍的 AI credits ，另外，即使用完 credits，也可以繼續無限制使用基礎模型 （Gemini & GPT），這點真的超划算。
隨著模型的能力進步，我覺得這些基礎模型可以幫助到我們的已經非常多了。

什麼是 Extended thinking？讓 AI 慢下來，才能想得更深

Heptabase AI Chat 中的 Extended Thinking 開關，是區分「快速問答」與「深度解題」的關鍵開關。

而當我們開啟 Extended thinking 後，選擇 AI 模型會切換成「推理模式 (reasoning mode)」或「思考模式 (thinking mode)」，使用更強大、更擅長深度推理的 AI 模型來處理複雜的任務。

這讓我想到《快思慢想》中提到的兩種思維模式：

• 系統一（快思）：運作快速、憑直覺且自動化，幾乎不費心力，例如以下情境就是系統一在運作：
  • 當我們回答 1+1=？
  • 看到熟悉的人能立刻喊出名字
• 系統二（慢想）：運作則較慢、需要集中注意力且更具邏輯性，專門用來處理複雜的分析任務。例如以下情境就需要啟動系統二：
  • 當我們回答結婚紀念日時，不對，這應該是系統一！
  • 計算 18 x 13
  • 吵雜環境中專心聆聽某人說話

而 Heptabase 的 Extended thinking 開關，運作原理就跟這兩種思維模式一模一樣：

• 沒開 Extended thinking 時：AI 模型就像人類的「系統一」快速思考，能憑直覺迅速回答已知的常識或簡單問題。
• 打開 Extended thinking 後：AI 會切換到更強大的「推理模型 (Reasoning Models)」。它們的運作方式更像人類的「系統二」慢速思考，會進行一步一步的分析與推理，而不是立即給出答案。

雖然啟用這個模式後，AI 的回應速度會變慢，且 Token 可能會燒得更快，但它能提供品質更佳、更有條理且更具洞察力的回答。

何時該開啟 Extended thinking？

有了以上的概念，我們就能知道何時該開啟 Extended thinking 了，判斷原則很簡單，就是遇到需要思考的複雜問題時，開下去就對了！舉例來說

• 簡單問題：晚餐要吃什麼？
• 複雜問題：老婆晚餐要吃什麼？

總之，只要你覺得這個問題需要思考、無法透過 Google 快速找到答案，開 Extended thinking ！多花幾秒鐘換取更高品質的答案，絕對值得。

而更具體情境像是

• 複雜的邏輯與推理：需要多步驟的思考、分析法律條文、開放性問題。
• 需要策略規劃與深度分析：幫公司做 SWOT 分析、規劃專案時程，或是像我最近在整理多份「幼兒園補助」的文章並整合綜合觀點。
• 生成程式碼：例如我最近嘗試在 Heptabase 中做「Vibe Coding」。

我的建議跟使用原則很簡單：只要你不趕時間，就直接將 Extended thinking 作為預設模式，因為這樣能得到相對好的回答品質，也不用額外花時間再切換成更高級的模型去重新提問一次，相對來說也是節省時間的一種方式。

MAX mode 是什麼？什麼時候該開啟？

不知道各位在使用 Heptabase 或其他的 AI 時，有沒有這種經驗，就是明明給了他一篇長文、大量資料或卡片，或是請他同時分析多個白板內容時，結果回答卻很簡潔、不夠全面，或者就只針對其中一小部分內容講一點點。

其實是 Heptabase 有對處理的資訊量設定上限，也就是對 「token」 做限制，這個限制同時影響了 AI 能**「讀取」的資料量（輸入）和「生成」的答案長度（輸出）**。

Token 上限：輸入（我們問的） + 輸出（AI 回答的）

MAX mode 開啟後可以直接解決這個痛點！尤其現在 Heptabase AI 支援了 全知識庫檢索，AI 經常會一次撈出數十張相關卡片。在這種情況下，一般的 Context Window 根本塞不下這麼多資料，導致回答結果不夠全面。這時候開啟 MAX mode 變得更為關鍵，它能確保這些從整個資料庫撈出來的海量知識都能被 AI 完整讀取，而不會「讀了頭卻忘了尾」。

什麼是 MAX mode？

在開啟 MAX mode 之後，我們的 AI 模型感覺很像上了 Buff 還是吃了無敵星星，光是看著這個字體，就感覺 AI 好像變得很強一樣，那麼這功能到底是什麼？

MAX mode 是一個能解除 Heptabase AI 讀取上下文限制的開關。

開啟後，AI 將解開枷鎖，不再受到 token 上限束縛，而是能直接運用其模型本身的最高處理極限來消化我們提供的資訊，就像是開無雙、放大招一樣！讓 AI 認認真真地讀我們的資料，認認真真地回答。

什麼時候該開啟 MAX mode？

所以當我們遇到上述的痛點，或是以下的情境時，就可以考慮開啟 MAX mode 解除 AI 封印，讓它發揮 100% 的完整實力。

• 分析長篇文章或巨量卡片：當您需要 AI 消化並總結多張卡片、PDF 檔案或冗長的白板內容時。
• 深入的對話與追問：在同一個聊天視窗中進行了長時間、多輪的討論後，確保 AI 仍能記得前面討論過的對話脈絡。
• 尋求更詳盡的回答：當我們覺得 AI 的回答太過簡略，希望 AI 能提供更深入、更完整的答案。
• 全庫檢索與知識整合：現在 Heptabase AI 可以自動檢索整個知識庫（Space）的內容。開啟 MAX mode 後，能確保 AI 在成千上萬張卡片中撈取資料時，不會因為內容過多而「讀不完」或「被截斷」，真正實現跨卡片、跨主題的深度整合與思考。

使用 MAX 模式前的重要提醒：謹慎使用

開啟 MAX 模式雖然能獲得更全面的分析結果，但是在這裡的建議，跟前面的不一樣。

我們不能像 premium mode 跟 Extended thinking 一樣無腦地預設開啟 MAX mode 。

因為開啟 MAX mode 後會消耗更多的 token，也代表會燒掉更多的 Credits，所以還是必須在有需要時再謹慎地使用。

我的使用建議如下：

• 謹慎使用：只在認為資料量確實龐大且有必要進行全面分析時才開啟。
• 基礎模型優先：建議先選擇基礎模型（Base Model，如 Gemini Flash 等消耗較低的模型）來開啟 MAX 模式測試指令與上下文。確認 AI 理解正確後，若需要更強的推理能力，再切換至高階模型。

替代方案：分段詢問

我們也可以考慮不使用 MAX mode ，而是將大量的內容或卡片分批、分段地向 AI 提問，這也是一個能確保內容被完整處理的方法，雖然麻煩，但可以相對地節省一些 Credits 的消耗。

💬 MAX 模式是 Heptabase 讓 AI 能夠處理更長、更複雜的上下文。只要在對的時機策略性地使用它，就能在最省錢地情況下讓我們進行研究、分析工作時更加輕鬆。

Heptabase 基礎操作及情境示範

這邊用最基礎的情境作示範，之後會寫一篇進階教學及應用給大家

基礎情境一：以「研究幼兒園補助」為例，快速分析多張卡片

因為寫文章的當下（2025.8月）我的女兒已經兩歲半，都是自己在家裡帶，也沒有後援（所以這篇文章才會拖這麼久🫠），我跟老婆正在規劃三歲之後是否繼續自己帶，還是要上幼兒園，我便透過 AI 來協助整理我所收集到的資料跟想法，幫助我作判斷跟理解一些補助規定，各位也可以從最近在研究的主題、生活上的煩惱去做嘗試

接著我以我最近在研究的主題「幼兒園補助」來作示範

在使用 Chat 之前，我已經在網路上搜尋許多跟幼兒園補助的相關文章，接著透過 Heptabase Web Clipper 抓取下來之後再做這些處理

• 自己在白板上先看過一次
• 刪除不必要的內容（廣告、不相關資訊及圖片等）
• 保留核心資訊，並將其拆解成有一張一張卡片。

這樣做能幫助 AI 更快、更準確地抓到重點，從而提供更高品質的摘要、分析或建議。

步驟：

1. 選取你想問 AI 的一張或多張卡片（可跨卡片類型）
2. 點右鍵或使用快捷鍵 cmd+L ，複製卡片連結（Copy link）
3. 打開 Chat 視窗，貼上卡片連結
4. 輸入想問的問題，例如：「請幫我統整這些內容的關鍵重點」

我這個示範的 Prompt 寫得很簡單，你也可以寫出一個 「Power Prompt」

AI 就會根據這些卡片內容，給出精準的回應與彙整。

例如：幫你摘要、改寫、整理優缺點、提出建議，這些都可以直接指令完成。

這個方法適合任何主題、政策資訊、長篇研究資料或是跨文章比對重點，推薦大家試試看

雖然原本透過 Heptabase 的 Web Clipper 收集文章、拆解段落就能很輕易地理解，但有了 Chat with AI 功能後，在整理資料時更輕鬆了

為什麼我要先自己整理內容再問 AI？ 直接交給 AI 不就好了？

因為 AI 的回答品質會受到輸入資料影響

先清理好資料，可以幫助 AI 更快抓到重點

加上我這個主題算是比較簡單，稍微整理並不花我太多時間

當然你也可以直接把收集下來的文章交給 AI 處理

基礎情境二：以「覆盤半年日記」為例，深度洞察整個白板

這邊使用 Heptabase CEO 詹雨安的示範 prompt

讀完我今年上半年的所有日記後，請告訴我一件我所不知道的、跟我有關的事情。

實際使用一陣子後，體驗真的超讚！我只要專心在每天日誌對我的生活作紀錄與反思就好

除了不用再切換到其他 AI ，只要在 Heptabase 完成之外，還有以下優點

• 直接地針對卡片、白板上的內容回答，相關性及準確性高
• 不論哪家 LLM，目前都無法像 Heptabase 這樣完整讀取白板內容

在官方的 Roadmap 上表示未來還會推出向自己的資料庫提問的功能，真的超令人期待！

基礎操作示範：與協作者溝通

當我們為白板開啟協作權限後，這塊白板就不再只是個人的思考空間，它會成為我們與協作者專屬的專案頻道。

所有圍繞此主題的討論，都能在這裡發生，讓溝通更有脈絡。

文章前面有提到，不過避免有人跳著看，所以這邊再寫一次

當我們要和協作者在 Heptabase 中進行對話時，和上一個步驟都一樣，只不過我們要把「星星」給取消掉，這樣就會變成一般的聊天室

很酷的是，任何人在團隊對話中使用 AI Chat，所有協作者都可以看得到 AI 的回答，讓大家都可以參考回答

確認協作權限（開啟多人使用 Chat 的開關）

若要在白板中使用 Chat 功能並與他人協作，必須要有一定的權限才可以，我們可以到白板右上方點擊 Share 後，選擇有 Chat 的選項即可

被邀請者第一次被邀請，需要到你申請 Heptabase 帳號時的 Email 去收信，才能進入工作區

之後如果有再邀請協作別張白板，就只要到 Inbox 做確認就好

協作者開通 Chat 功能必須具備以下三種權限說明：

如何開啟權限跟協作相關內容，可以參考我寫過的文章〈這次更新只是前菜！更猛的還在後頭！最完整的 Heptabase 白板協作功能中文教學，看這篇就夠！〉

Heptabase 費用方案比較：真的值得訂閱嗎？

Heptabase 採訂閱制（月繳/年繳），「沒有」終身買斷或教育方案。

主要分成 Pro 與 Premium 兩種方案，兩者在功能上幾乎沒有太大的差異，唯一的差異只有：

• PDF Prase (解析) 功能：Premim 可以無限量的分析 PDF。
• AI 額度的限制：Premium 是 pro 的 10 倍，就算 Premium 額度達標後，還是可以無限量使用 OpenAI 跟 Google 的基礎模型。

這邊簡單總結：

• 如果你僅僅是硬核的靠自己理解，或偶爾簡單在 Heptabase 中使用 AI 單點的詢問問題，那選擇 Pro 就很夠了。
• 如果你想完全解放 Heptabase 的能力，對你的知識庫做提問，甚至做年度覆盤，那不用考慮，直上 Premium 方案絕對很值得！

本文著重於 Chat 功能講解，至於完整的定價比較、該選哪個方案等，我會另外寫一篇詳細指南給各位。

Heptabase Chat 再一次改變了我的工作流

這兩三年 AI 已從遙遠的技術名詞，普及為我們生活中的必備技能，甚至有許多 AI 已經存在於無形之中為我們使用。面對資訊爆炸的時代，過去單靠手動整理、消化知識的方式，就像拿著湯匙想挖通一條隧道，逐漸變得「沒有效率」。

我原本認為 Heptabase 沒有 AI，對我的影響也不大，因為我早已習慣在白板上學習、拆解長文或影片、紀錄思考，我認為學習還是必須透過「人腦」去思考跟理解，有需要再另外去 ChatGPT 詢問即可。

但在 Heptabase Chat 推出後，讓我有了全新的體悟。它讓我不必在「深度思考」與「效率」之間做取捨，我可以一邊保留「拆解、連結、沉澱」的核心流程，一邊借助 AI 快速生成摘要、對比觀點，甚至即時找出我的思考盲點，在這個即時討論並整理對話的過程，我也同時在思考，並建立理解。

這也讓我想到Andrej Karpathy在 YC AI Startup School 演講中提到：「當今的聊天視窗，就是我們這個時代的打孔卡（Punch Card）。」

我們正處於一個新時代的開端，就像 1960 年代的電腦。雖然現階段的 AI 仍在發展初期，但每一次的更新都讓我們驚呼「太強大了吧」，展現出無窮的潛力。

現在不管什麼 App、公司，甚至公家單位，都講求要有 AI，AI 真的離我們越來越近，想要不使用、不看到都難，整個世界都被 AI 與時代逼著改變學習跟行為模式，我們也更應該主動學習與使用。

結語

使用 Chat 功能兩個禮拜，這不只是一個「新功能」，而是一種工作模式的升級。

Heptabase Chat 對我的影響，遠比想像中來得更深。

在 Chat 推出之前與 AI 聊天視窗和我們的知識庫、筆記軟體是兩個世界。

• 我們在 ChatGPT 得到的答案，終究是外部的、一次性的文字，總是必須來回複製、貼上
• 與同事、朋友的討論，也散落在各個通訊軟體中，難以追溯，更別說台灣職場與生活中主力使用的 Line ，搜尋功能很難用，檔案及圖片還會過期

Heptabase Chat 最令我驚豔的地方，就是它徹底打破了這道圍牆。

我終於可以在同一個地方思考、學習，讓協作、溝通直接發生在白板上。所有過程都被保留、都能成為素材，這是一種前所未有的心流體驗。

現在我可以將任何一段 AI 生成的洞見或與夥伴的關鍵共識，從對話框中「一鍵拖曳」到白板上，而且可編輯、重組、提及、複用，讓溝通不再只是溝通，而是真的變成了「協作」，不管是跟人還是跟 AI，我們可以「累積資訊」、「讓對話直接成為待辦事項」，真的是超猛。

我能夠像編輯任何一張普通卡片一樣，去修改 AI 生成的內容、甚至能直接呼叫內建的模板作為 Prompt。

跟協作者的對話，可以像便利貼一樣被我隨手貼在旁邊，就像第一次使用 Heptabase 將卡片拖曳到白板上一樣絲滑。

每次 Heptabase 都經常帶來這種「理所當然」的更新，讓我覺得「嗯，對，就是要這樣」，甚至事情就發生於無形之中，讓我不會發現，而且好像我能想到的功能跟操作，官方幾乎都先想到了。

不過這篇文章並沒有帶到太多操作技巧與情境示範，因為原本，我希望能將所有「功能介紹、進階技巧、情境示範」一次完整呈現。但在寫著寫著，我發現光是基礎介紹就已接近六千字。

為了讓大家有更好的閱讀體驗，也為了讓還沒上手的朋友們盡快上手 Heptabase Chat，我決定將這篇文章拆分為系列。本篇將專注於核心的「基本介紹與入門教學」。

希望這篇入門教學，能幫大家順利踏出第一步。接下來的文章，我會分享「基礎與進階技巧」及「具體情境運用」。

如果不想錯過續集，或有任何想了解的細節，歡迎訂閱電子報，有最新文章或更新我會寄通知給你，或在下方留言，我們一起交流！

Heptabase 免費試用七天

如果你還在觀望 Heptabase，請使用我的連結免費試用七天
但這邊要拜託各位一件事情，記得使用電腦版回來點擊這個連結註冊、試用
當作請我喝一杯熱美式，繼續努力肝出好的教學文章

有任何問題跟想看的教學都歡迎許願

參考資料

• Discord 更新資訊
• 官方 Wiki：我該怎麼申請不同 AI 平台的 API key 並在 Heptabase 裡面使用它們？
• Andrej Karpathy: Software Is Changing (Again)
• 〈這次更新只是前菜！更猛的還在後頭！最完整的 Heptabase 白板協作功能中文教學，看這篇就夠！〉
• 〈Heptabase 最新 Inbox 功能解析：輸入、處理再升級，外部資訊一鍵歸位！〉
• 〈Heptabase Web Clipper 全新發布！特殊應用及基本操作介紹：一鍵將網頁文章轉成卡片，輕鬆建立深度理解〉
• Gemini API 費用與頻率限制